該劇又名《安天會》、《鬧天宮》，楊小樓代表作。取材于小說《西游記》第五—六回，《孤本元明雜劇·二郎神鎖齊天大圣》、《升平寶筏》。
此劇講的是孫悟空到龍宮借用兵器，龍王對他十分藐視，騙他去搬動定海神針鐵。不料孫悟空神通廣大，把定海神針鐵變為稱手的兵器——金箍棒。
龍王悔恨，到天宮懇求玉帝捉拿孫悟空。李長庚獻策招撫。把孫悟空騙到御馬監養馬。孫悟空識破秘密，大鬧御馬監，返回花果山，樹立起“齊天大圣”的旗號。
李長庚再上花果山假意請他赴會蟠桃宴，悟空來到天宮，從仙女口中得知蟠桃宴并未邀請于他，悟空一怒之下，大鬧瑤池，飽吃金丹。
玉帝派二郎神來捉拿孫悟空，因他食用金丹，已變成鋼筋鐵骨，刀槍不能傷身。玉帝又把他送到太上老君的八卦爐里，用火燒煉。孫悟空仍然跳出爐來。
天宮集中兵力，在李天王率領之下，和孫悟空大戰。最后被機智而又勇敢的孫悟空打得大敗。孫悟空在眾小猴歡呼簇擁之中，高唱凱歌，勝利回山。